半导体知识库 — 索引 v0

半导体知识库把 24 篇半导体硬件 xray 重组为 6 层解释系统：从物理产能、工艺瓶颈、架构范式、可投资标的、需求机制到政策约束，追踪 AI 硬件论点如何互相驱动。

状态

六层地图

核心 DAG

graph LR
  Demand[Agency / Token 需求] --> Inference[答案式 vs Agentic 推理]
  Inference --> Architecture[架构迁移]
  Architecture --> Bottleneck[N3 + HBM 双瓶颈]
  Bottleneck --> Tickers[定价权标的]

  Wei[魏哲家 / TSMC 确认] --> N3[TSMC N3 逻辑瓶颈]
  HBM[HBM 短缺] --> Bottleneck
  N3 --> Bottleneck

  Inheritance[800V 供应链继承] --> Power[SiC/GaN 电源 BOM]
  Power --> WOLF[Wolfspeed]
  Inheritance --> ASPEED[ASPEED / 控制平面]
  Inheritance --> Samsung[Samsung 第二来源]

  Grid[电力 / 电网约束] --> Policy[政策介入]

完整图: 论点-dag.md。

OB 参考库补充

当前版本额外筛选了 3 个 OB raw vault 的核心参考材料：

完整清单和压缩论点见 参考文献与 OB 补充。这些材料是二级参考：用于补强、交叉验证和未来论点候选，不替代 24 篇 xray 主数据。

已映射 CAE 的论点

未进入 CAE 的本地论点先保留在 论点-extraction.json，等待后续是否写入 CAE 的明确决策。

按主层级归类的 xray 来源

层级 1 · 物理层

• TSMC Earnings, New N3 Fabs, The Nvidia Ramp — S01, S02
• AI Data Center Cost Breakdown / Power Bottleneck — S15, S22

层级 2 · 工艺层

• Citrini Semis Memo: Supply Chain Inheritance — S05, S06, S07, S08, S22, S24
• The Great AI Silicon Shortage — S02, S03, S25
• Storage Supercycle / HBM DRAM Shortage — S03, S04
• MU DRAM CPU/GPU Ratio Shift — S04, S18
• Citrini: Let There Be Light — S16
• ISSCC 2026 CPO / HBM4 / Active LSI — S03, S16
• Citrini Photonics — S16

层级 3 · 架构层

• Li Auto CTO Xie Yan Mach M100 Dataflow — S09
• Five Layers AI Cake / NVIDIA Futurum — S11, S21
• AI Evolving Understanding Intelligence — S09, S10
• Google TPU 8T / 8I Deep Dive — S13, S14
• TPU Deep Dive / Asianometry / Silicon Bottleneck — S13, S14, S25
• GTC 2026 Inference Kingdom Expands — S10, S11, S17
• NVIDIA Blackwell Tensor Deep Dive — S11, S17

层级 4 · 标的层

• SK Hynix HBM4 DRAM NAND Storage War — S03, S04
• ASPEED BMC Cadence ALAB Hybrid — S07, S24
• Citrini Carving Up TPU Google Supply Chain — S13, S23
• Korea Unlocked / Doosan Tesna / Samsung Foundry — S08, S23
• Wolfspeed Deep Dive / SiC Crouching Tiger — S06, S22

层级 5 · 需求层

• AI Semiconductor Endgame / Token Throughput / HBM — S10, S12, S25

需求层还应从 TSMC、SemiAnalysis 短缺、ASPEED、Citrini 供应链继承和 GTC 推理文章中抽取辅助证据。

层级 6 · 政策层

• Citrini Flash Note / Defense Production Act / Grid — S15, S19
• Citrini Strait of Hormuz Field Trip — S20

政策层还应在有来源 xray 支撑时引用 Samsung N-2、CHIPS / 美国本土第二来源、出口管制和 800V 联盟。

质量快照

下一步

1. 对照来源原文和数字，继续收紧 6 个 v0 分层汇总页。
2. 决定仅本地论点是否写入 CAE。
3. 只有在检查远端 schema 和冲突策略后，才执行暂存的 CAE SQL。
4. 如需正式域名，再把 semi.x.fish 绑定到 Cloudflare Pages 项目。