半导体知识库 — 索引 v0.4
半导体知识库把 24 篇半导体硬件 xray 与 22 篇 OB 核心参考重组为 6 层解释系统：从物理产能、工艺瓶颈、架构范式、可投资标的、需求机制到政策约束，追踪 AI 硬件论点如何互相驱动。
状态
| 项目 | 状态 | 文件 |
|---|---|---|
| 规范清单 | 完成 | ../../_input/semi-inventory.csv |
| 层级分配 | 完成 | ../_input/layer-assignment.md |
| 覆盖矩阵 | 完成 | ../_input/coverage-matrix.md |
| 论点抽取 | 完成 | ../_input/thesis-extraction.json |
| 边账本 | 完成 | ../_input/edge-ledger.csv |
| 论点 DAG | v0.4，29 节点 / 48 边 | thesis-dag.md |
| 术语表 | v0，32 个术语 | glossary.md |
| 时间线 | v0 | timeline.md |
| OB 参考库 | v0.4，22 篇核心补充 + current reference | reference-library.md |
| 分层汇总页 | v0 完成 | 见下文 |
| 全景 HTML / 卡片 | v0 完成 | ../panorama/ |
| CAE 同步 / 站点部署 | CAE 仅暂存；站点已部署 | https://semi-x-fish.pages.dev |
六层地图
| 层级 | 汇总页 | 核心问题 | 主论点 |
|---|---|---|---|
| 1 · 物理层 | layer-1-physical.md | 真实世界的 fab、电力、厂房、产能、地缘瓶颈在哪里？ | S01, S02, S15, S28 |
| 2 · 工艺层 | layer-2-process.md | 哪些材料、封装、内存、制程和互连成为约束？ | S03, S05, S16, S22, S25, S29 |
| 3 · 架构层 | layer-3-architecture.md | 工作负载如何改变芯片 / 系统架构？ | S09, S10, S11, S13, S14, S17, S26, S27 |
| 4 · 标的层 | layer-4-tickers.md | 哪些公司把结构变化变成定价权？ | S06, S07, S08, S23 |
| 5 · 需求层 | layer-5-demand.md | token、agent、资本开支如何驱动硬件需求？ | S10, S12, S24 |
| 6 · 政策层 | layer-6-policy.md | 出口管制、能源、CHIPS、N-2、地缘如何改写供给链？ | S19, S20 |
核心 DAG
graph LR Demand[Agency / Token 需求] --> Inference[答案式 vs Agentic 推理] Inference --> Architecture[架构迁移] Inference --> Hybrid[P/D 分离混合架构] Architecture --> Bottleneck[N3 + HBM 双瓶颈] Architecture --> Vertical[TPU / ASIC 垂直整合] Hybrid --> LoadQuality[AI 负载质量风险] Bottleneck --> Tickers[定价权标的] Wei[魏哲家 / TSMC 确认] --> N3[TSMC N3 逻辑瓶颈] HBM[HBM 短缺] --> Bottleneck N3 --> Bottleneck CPO[CPO / OCS 光互连分叉] --> Vertical CPO --> Tickers Inheritance[800V 供应链继承] --> Power[SiC/GaN 电源 BOM] Power --> WOLF[Wolfspeed] Inheritance --> ASPEED[ASPEED / 控制平面] Inheritance --> Samsung[Samsung 第二来源] Grid[电力 / 电网约束] --> LoadQuality LoadQuality --> Policy[政策介入]
完整图: thesis-dag.md。
OB 参考库补充
当前版本额外筛选了 3 个 OB raw vault 的核心参考材料：
| OB Vault | 总文件 | 入选核心 | 主要补强 |
|---|---|---|---|
| SemiAnalysis | 281 | 10 | N3/HBM、CPO、Rubin/Vera、P/D 分离、TPU、Trainium、GPU cluster、电力负载 |
| Stratechery | 130 | 6 | TSMC brake、N3 fabs、Anthropic TPU、AI power、token tsunami |
| Citrini Research | 130 | 6 | TPU supply chain、photonics、Stargate、agentic utilities、natural gas |
完整清单和压缩论点见 参考文献与 OB 补充。这些材料是二级参考：用于补强、交叉验证和未来论点候选，不替代 24 篇 xray 主数据。
已映射 CAE 的论点
| 本地 ID | CAE ID | 名称 | 层级 |
|---|---|---|---|
| S01 | 94 | 魏哲家 Agentic 指令模式拐点 | 物理层 |
| S11 | 95 | NVIDIA 低延迟溢价侵蚀 | 架构层 |
| S10 | 96 | 答案式 vs Agentic 推理分叉 | 需求层 |
| S03 | 97 | HBM 结构性短缺至 2028 | 工艺层 |
| S05 | 98 | 800V 供应链继承 | 工艺层 |
| S06 | 99 | Wolfspeed 1.0 重估 | 标的层 |
| S07 | 100 | ASPEED 议价权反转 | 标的层 |
| S08 | 101 | Samsung Foundry 第二来源 N-2 规则 | 标的层 |
| S09 | 102 | 数据流架构复兴 | 架构层 |
| S12 | 103 | Agency 悖论驱动算力需求 | 需求层 |
未进入 CAE 的本地论点先保留在 thesis-extraction.json，等待后续是否写入 CAE 的明确决策。
按主层级归类的 xray 来源
Layer 是 lens 不是文件夹。每篇 xray 有 1 个 primary layer，可作为多个 secondary layer 的视角出现。完整对照见
../_input/coverage-matrix.md。
层级 1 · 物理层
Primary（以本层为主写作）：
- TSMC Earnings, New N3 Fabs, The Nvidia Ramp — S01, S02
- AI Data Center Cost Breakdown / Power Bottleneck — S15, S22, S28
Secondary（以本层作 lens）： citrini-semis-memo-supply-chain-inheritance · semianalysis-great-ai-silicon-shortage-tsmc-n3-hbm · korea-unlocked-doosan-tesna-samsung-foundry · wolfspeed-deep-dive-sic-crouching-tiger · citrini-let-there-be-light · citrini-let-there-be-light-photonics · citrini-flash-note-defense-production-act-grid · citrini-strait-of-hormuz-field-trip
层级 2 · 工艺层
Primary：
- Citrini Semis Memo: Supply Chain Inheritance — S05, S06, S07, S08, S22, S24
- The Great AI Silicon Shortage — S02, S03, S25
- Storage Supercycle / HBM DRAM Shortage — S03, S04
- MU DRAM CPU/GPU Ratio Shift — S04, S18
- Citrini: Let There Be Light — S16, S29
- ISSCC 2026 CPO / HBM4 / Active LSI — S03, S16, S29
- Citrini Photonics — S16
Secondary： liauto-cto-xieyan-mach-m100-dataflow · stratechery-tsmc-earnings-new-n3-fabs-nvidia-ramp · ai-data-center-cost-breakdown-power-bottleneck · google-tpu-8t-8i-deep-dive-specialization · tpu-deep-dive-henry-asianometry-silicon-bottleneck · semianalysis-gtc-2026-inference-kingdom-expands · semianalysis-dissecting-nvidia-blackwell-tensor · citrini-carving-up-tpu-google-supply-chain · korea-unlocked-doosan-tesna-samsung-foundry · wolfspeed-deep-dive-sic-crouching-tiger · citrini-strait-of-hormuz-field-trip
层级 3 · 架构层
Primary：
- Li Auto CTO Xie Yan Mach M100 Dataflow — S09
- Five Layers AI Cake / NVIDIA Futurum — S11, S21
- AI Evolving Understanding Intelligence — S09, S10
- Google TPU 8T / 8I Deep Dive — S13, S14
- TPU Deep Dive / Asianometry / Silicon Bottleneck — S13, S14, S25
- GTC 2026 Inference Kingdom Expands — S10, S11, S17
- NVIDIA Blackwell Tensor Deep Dive — S11, S17
Secondary： ai-semiconductor-endgame-token-throughput-hbm · aspeed-bmc-cadence-alab-hybrid · citrini-carving-up-tpu-google-supply-chain · citrini-let-there-be-light · semianalysis-isscc-2026-cpo-hbm4-active-lsi · citrini-let-there-be-light-photonics
层级 4 · 标的层
Primary：
- SK Hynix HBM4 DRAM NAND Storage War — S03, S04
- ASPEED BMC Cadence ALAB Hybrid — S07, S24
- Citrini Carving Up TPU Google Supply Chain — S13, S23, S27, S29
- Korea Unlocked / Doosan Tesna / Samsung Foundry — S08, S23
- Wolfspeed Deep Dive / SiC Crouching Tiger — S06, S22
Secondary： citrini-semis-memo-supply-chain-inheritance · semianalysis-great-ai-silicon-shortage-tsmc-n3-hbm · sv101-storage-supercycle-toilet-company-hbm-dram-shortage · mu-dram-cpu-gpu-ratio-shift-memory-demand · five-layers-ai-cake-nvidia-futurum · google-tpu-8t-8i-deep-dive-specialization · tpu-deep-dive-henry-asianometry-silicon-bottleneck · semianalysis-dissecting-nvidia-blackwell-tensor
层级 5 · 需求层
Primary：
- AI Semiconductor Endgame / Token Throughput / HBM — S10, S12, S25
Secondary（需求是一个嵌入式视角，13 篇用本层做 lens）： citrini-semis-memo-supply-chain-inheritance · liauto-cto-xieyan-mach-m100-dataflow · semianalysis-great-ai-silicon-shortage-tsmc-n3-hbm · sv101-storage-supercycle-toilet-company-hbm-dram-shortage · stratechery-tsmc-earnings-new-n3-fabs-nvidia-ramp · aspeed-bmc-cadence-alab-hybrid · five-layers-ai-cake-nvidia-futurum · ai-data-center-cost-breakdown-power-bottleneck · ai-evolving-understanding-intelligence · citrini-carving-up-tpu-google-supply-chain · mu-dram-cpu-gpu-ratio-shift-memory-demand · semianalysis-gtc-2026-inference-kingdom-expands · citrini-flash-note-defense-production-act-grid
层级 6 · 政策层
Primary：
- Citrini Flash Note / Defense Production Act / Grid — S15, S19, S28
- Citrini Strait of Hormuz Field Trip — S20
Secondary： citrini-semis-memo-supply-chain-inheritance · korea-unlocked-doosan-tesna-samsung-foundry · wolfspeed-deep-dive-sic-crouching-tiger
政策层 primary 仅 2 篇，secondary 入口在 Citrini Semis Memo（800V 联盟 / 全景）、Korea（Samsung N-2 / 出口管制）、WOLF（DoD / DPA 国产化）。
质量快照
| 质量门 | 当前 |
|---|---|
| 24 篇 semi xray 覆盖 | 通过 |
| 论点节点 | 29 |
| DAG 边 | 48 |
| 孤立论点 | 0 |
| 术语数 | 32 |
| 时间线存在 | 通过 |
| 汇总页 | v0 完成 |
| 全景 HTML | 通过 |
| 全景卡 PNG | 通过，1080×1600 |
| CAE 同步 | 仅暂存 |
| 站点部署 | 通过, https://semi-x-fish.pages.dev |
下一步
- 对照来源原文和数字，继续收紧 6 个 v0 分层汇总页。
- 决定仅本地论点是否写入 CAE。
- 只有在检查远端 schema 和冲突策略后，才执行暂存的 CAE SQL。
- 如需正式域名，再把
semi.x.fish绑定到 Cloudflare Pages 项目。